2021年中国包装机械行业区域发展状况分析集中分布于长、珠三角

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包装机械行业主要上市公司：京山轻机(000821)、达意隆(002209)、新美星(300509)

本文核心数据：包装机械企业数量区域情况、分省市包装专用设备产量

包装机械区域发展情况

根据从企查查中经营范围中包含“包装机械”且经营状态为“存续和在业”的制造业企业数据进行整理分析，可知截止2021年5月24日，经营范围中包含“包装机械”的企业共有106254家。其中，江苏省的生产企业数量达到20411家，排在第一位；广东省的生产企业数量达到17245家，排在第二位。前五名分别是江苏、广东、山东、浙江、上海。可以看到，包装机械的企业数量东西部地域分布差别大，企业集中于珠三角、长三角等经济发达地区。

企查查   图表1:2020年中国包装机械企业数量区域情况(单位：家)

从占比看，2020年，江苏省企业数量占比19.21%，广东省企业数量占比16.23%，山东省企业数量占比14.06%。江苏、广东、山东三个省份占比已接近50%。

企查查   图表2:2020年中国包装机械企业数量区域占比(单位：%)

从2020年我国分省市的包装专用设备产量来看，广东省产量排名第一，为80751台，其次是江苏省，为38989台。TOP5分别为广东、江苏、福建、浙江和上海，上述5个省市2020年的份额占比超过70%。包装专用设备产量区域分布情况前五名与包装机械企业数量区域分布情况前五名十分接近，广东、江苏、浙江和上海均稳居前五。

国家统计局   图表3:2020年中国部分省市包装专用设备产量(单位：台)

根据中国报告大厅数据中心发布的《2020年中国印刷包装机械上市公司利润规模排行榜(一季度)》，2020年中国印刷包装机械上市公司利润规模排行榜(一季度)数据统计显示，前5家利润总额企业中，注册地址来看，江苏省、广东省、天津市、上海市和湖北省，各为1家。

中国上市公司中注册地在湖北省荆门市的印刷包装机械企业利润总额高达1774.75万元，利润贡献率为73.56%。其次是天津市和江苏省苏州市地区，上榜企业的利润总额分别为1661.39万元和1031.81万元，三地的头部效应明显。广东省广州市、上海市等地区上榜企业的利润总额合计为-2055.39万元，总体贡献率为-85.2%。

中国报告大厅数据中心
图表4:中国印刷包装机械上市公司各地区利润总额占比(单位：万元，%)

长、珠三角包装机械发展状况

从长三角区域来看，长江三角洲地区是目前我国最大的经济核心区，它位于长江入海口，自然条件优越，区位优势明显，经济基础良好，科技和文化教育事业发达，现已成为世界关注的焦点，是中国现代制造业的基地。包装机械行业作为新兴的行业，在长江三角洲里得到了长足的发展。

2018-2020年，江苏省包装专用设备产量呈现上升趋势，2020年为38989台，较2019年翻了三倍，2021年1-4月为17120台；2018-2020年，浙江省包装专用设备产量呈现波动趋势，2020年为23616台，2021年1-4月为9844台；2018-2020年，上海市包装专用设备产量呈现波动趋势，2020年为21136台，2021年1-4月为7831台。总的来看，长三角区域中江苏省包装机械制造行业发展最好。

国家统计局   图表5:2018-2021年长三角地区包装专用设备产量(单位：台)

珠三角制造业开始于20世纪70年代末期，出口加工开始在珠三角地区发展起来，初期主要从事纺织、服装、塑胶等简单劳动密集行业的加工，珠三角地区的制造业发展主要依靠国内市场，制造业产品主要是满足国内消费市场需求巨大的“自行车、手表、缝纫机”等传统的老三大件产品，以及以服装和食品为主的一般性消费品。珠三角制造业经过二十多年的发展，已经从原来“三来一补”的加工制造基地转型为全国规模最大、发展最快、出口总额最大的高新技术产品制造基地，产业结构得到了实质性的提升。

从发展规模与发展效益来看，珠三角包装机械制造业由于区域范围较小，企业数量比长三角包装机械制造业企业数量少得多，总体规模与长三角制造业相比也小得多。

珠三角包装机械产业特色如下：

图表6:珠三角包装机械产业特色

从珠三角区域来看，2016-2020年，广东省包装专用设备产量呈现上升趋势，2020年为80751台，2021年1-4月为76140台。

国家统计局   图表7:2016-2021年广东省包装专用设备产量(单位：台)

（文章来源：前瞻产业研究院）

• 食品加工机械

  干燥设备、灌装杀菌设备、储运设备、浓缩设备、发酵设备、分选分离设备、热交换设备、保鲜冷藏设备、果蔬生 产设备、饮料加工设备、饼干加工设备、乳品设备、糖果及巧克力设备、肉类加工设备、豆制品设备、均质机、休 闲食品设备及其它加工设备等

• 食品包装设备

  制袋机、包装机械、灌装机械、吹瓶机、立式包装机、枕式包装机、封口机械、裹包机械、喷码机械、贴标机械、 包装制品、封盖设备、食品包装材料等

• 食品饮料机械

  饮料混合、灌装封口、水处理设备、果汁饮料机械、矿泉水生产线、酒水饮料饮料灌装机等

• 包装材料

  金属包装、塑料包装、软包装、纸品包装、木制品包装、包装制罐等

• 配套器材

  自动化系统、机器人、码垛机、电磁阀、轴承、工业皮带、链条、泵、阀门、传感器、卫生级不锈钢管、橡胶密封 制品、臭氧发生器、称重设备、工业清洗、检测设备、工业净化设备、过滤分离等

• 包装印刷机械

  条形码印刷机械、凹版、凸版、轮转、柔版、网印、转印、烫金、喷墨打码、标签、复合、涂布机械等